Авто-генерація договорів

Сейлзи ненавидять документи. Одна КП — 4 години на чернетку, перевірку, форматування, відправку. Половина йде з затримкою, половина з помилками — а покупець охолоджується.

• ▸ 4 години економії на КП проти ручного драфтингу
• ▸ Manual proposals затримуються 1-3 дні в середньому — губимо momentum
• ▸ 12% помилок на руками введених цифрах і іменах

Зміна стадії в Pipedrive на 'Proposal Sent' тригерить Make.com: копія Google Docs шаблону, заміна {{PersonName}}, {{ContractPrice}}, {{Items}}, {{StartDate}} тощо, експорт у PDF, upload на Drive, прикріплення до Deal, відправка через PandaDoc / DocuSign на підпис.

1. 01
   Required-fields gate

   Pipedrive блокує перехід в 'Proposal Sent' поки не заповнені ContractPrice, PersonName і CompanyName.
2. 02
   Тригер стадії

   Make.com слухає webhook зміни стадії в Pipedrive. Фільтрує по стадії Proposal Sent у правильному пайплайні.
3. 03
   Клонування шаблону

   Google Docs API копіює майстер-шаблон у папку проєкту клієнта з імʼям {{CompanyName}} - Proposal {{Date}}.
4. 04
   Заміна змінних

   Make інʼєктить усі кастомні поля у {{placeholders}}: PersonName, ContractPrice, items array, payment terms, start date.
5. 05
   Експорт PDF + сторадж

   Документ експортується в PDF, заливається в папку клієнта на Google Drive, URL прикріплюється до Pipedrive Deal як File.
6. 06
   Відправка на підпис

   PandaDoc / DocuSign API створює запит на підпис і шле покупцю. Подія підпису webhook-ом повертається в Pipedrive → 'Won'.

• ✓4 години → 30 секунд на КП
• ✓0 помилок в іменах, цінах, датах — тягнемо прямо з CRM
• ✓Same-day доставка КП на кожній угоді
• ✓Повний audit trail: PDF + подія підпису в Pipedrive

• Миттєва реакція на лід
  Авто-дзвінок + SMS + email за 60 сек після ліда. ×3 конверсія.
• Нагадування перед дзвінком

  3 нагадування (24г/2г/10хв). Прихід на дзвінок +30-50%.
• Повернення тих, хто не прийшов

  Автоматичне перебронювання через email/SMS.